2006年印尼礦產(chǎn)業(yè)綜述
在全球礦業(yè)繁榮的背景下，印尼采礦業(yè)表現(xiàn)也較為出色。以2006年為例，礦產(chǎn)收入占印尼國內(nèi)生產(chǎn)總值的3%，比2005年提高一個(gè)百分點(diǎn)；采礦業(yè)向政府繳納各種稅費(fèi)34億美元，比2005年增加27%，創(chuàng)近10年來最高；礦業(yè)從業(yè)人員達(dá)38000人，比2005年增加3%。采礦業(yè)為印尼國民經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了直接經(jīng)濟(jì)效益，它是出口創(chuàng)匯、增加中央和地方財(cái)政收入的重要渠道，也為保持經(jīng)濟(jì)活力、創(chuàng)造就業(yè)和發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)做出了積極貢獻(xiàn)。同時(shí)還具有輻射經(jīng)濟(jì)、社會其他領(lǐng)域的間接效益以及對邊遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)展具有推動作用。
一、2006年礦業(yè)公司業(yè)績回顧
2006年全球礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)攀升，礦業(yè)公司盈利繼續(xù)擴(kuò)大。印尼礦業(yè)公司收入平均增加22%，凈利潤增加17%，股東資本回報(bào)率為39.4%，比2005年增加2.1個(gè)百分點(diǎn)。2005、2006財(cái)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)的表現(xiàn)如下:
與國際同行比較，印尼礦業(yè)公司的盈利率不及全球前40家礦業(yè)公司，而投資回報(bào)率則高于全球前40家礦業(yè)公司：
印尼一些大型煤礦企業(yè)，因?yàn)樵诤炗嗛L期供貨合同時(shí)已將銷售價(jià)格固定，營運(yùn)成本的增加超出了銷售收入的增加，導(dǎo)致盈利下降。過去十年礦產(chǎn)品價(jià)格波動見下圖：
盡管礦產(chǎn)品價(jià)格高漲，近幾年里，印尼卻幾乎沒有新的礦區(qū)投產(chǎn)。煤產(chǎn)量的提高主要來自于現(xiàn)有幾個(gè)大礦區(qū)產(chǎn)量的增加。2005、2006年黃金和銅的產(chǎn)量有所下降，原因是主要生產(chǎn)商采礦區(qū)域自然條件不佳，使得不同時(shí)間生產(chǎn)出的礦產(chǎn)等級不同，因而售價(jià)及銷售收入也隨之波動。鎳礦產(chǎn)量略有上升，2006年印尼第二大鎳產(chǎn)公司多種金屬公司三號熔爐開始投產(chǎn)，產(chǎn)量從2005年的1600萬磅增加到3000萬磅，而第一大鎳產(chǎn)公司Inco因生產(chǎn)問題，產(chǎn)量從2005年的1.68億磅下降為1.58億磅。錫礦產(chǎn)量略有下降，因?yàn)?006年初錫礦價(jià)格下挫，生產(chǎn)商不敢擴(kuò)大產(chǎn)量，等到第四季度價(jià)格回升時(shí)再擴(kuò)大產(chǎn)量也難以取得2005年的產(chǎn)量。近十年主要礦產(chǎn)產(chǎn)量如下：
二、礦業(yè)對印尼經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)
礦業(yè)對印尼經(jīng)濟(jì)、社會的貢獻(xiàn)是多方面的。首先，礦業(yè)公司向政府繳納公司所得稅、礦區(qū)使用費(fèi)等，為各級政府帶來了財(cái)政收入；其次，礦業(yè)產(chǎn)值是國內(nèi)生產(chǎn)總值的重要組成部分，也為擴(kuò)大出口做出貢獻(xiàn)；再次，礦區(qū)開采需要大量勞動力，為地方創(chuàng)造了就業(yè)，改善了從業(yè)人員的經(jīng)濟(jì)條件； 另外，礦業(yè)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)社會帶動效應(yīng)呈幾何倍數(shù)，據(jù)印尼大學(xué)一項(xiàng)調(diào)查顯示，印尼三家大型礦業(yè)公司：Inco、Kaltm Prima Coal、Freeport通過其采礦作業(yè)創(chuàng)造的間接就業(yè)機(jī)會分別是直接就業(yè)機(jī)會的39.1倍、12倍和31.6倍。同時(shí)，礦區(qū)開發(fā)也加快了邊遠(yuǎn)地區(qū)的開發(fā)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2005、2006年礦業(yè)對印尼的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)見下表：
三、礦業(yè)投資
盡管國際市場礦產(chǎn)品價(jià)格不斷上揚(yáng)，全球礦業(yè)一片繁榮，印尼又被業(yè)界看作是極具礦藏潛力的國家，國際投資者卻大多對印尼持觀望態(tài)度，印尼投資協(xié)調(diào)署統(tǒng)計(jì)的過去十年間印尼礦業(yè)得到的外國直接投資如下表：
2006年印尼本國的礦業(yè)公司總投資額為9.64億美元，75.7%的開支用于現(xiàn)有礦區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和更新重型機(jī)械，僅有1.57億美元用于礦產(chǎn)勘探。新的“綠地”勘探僅占4800萬美元，雖然比前五年平均每年700萬美元高出許多，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界水平，且新的“綠地”勘探投資中89%投在煤炭勘探上，對其他礦物勘探的投資明顯不足。2005、2006年印尼礦業(yè)投資情況如下表：
與全球同行的對比：
據(jù)世界領(lǐng)先的礦業(yè)咨詢公司Metal Economics Group的調(diào)查表明，2006、2007年全球有色金屬勘探預(yù)算約為75億美元和105億美元，比前五年的平均數(shù)增加了近150%、200%，其中39%的預(yù)算投入到“綠地”勘探中。2006年印尼礦物勘探投資僅占全球的2%，其中“綠地”勘探僅占全球的0.2%，相對于印尼豐富的礦產(chǎn)資源來說是微不足道的。近期有幾個(gè)大項(xiàng)目如力拓集團(tuán)的La Samphala鎳礦項(xiàng)目、印尼多種金屬公司（Antam）和必和必拓的鎳礦項(xiàng)目、先驅(qū)資源的Dairi鋅礦項(xiàng)目、印多礦業(yè)公司的日惹鐵礦砂項(xiàng)目正在投資審批階段，一旦獲批，未來幾年內(nèi)將有可觀的勘探投入。
令國內(nèi)外投資者裹足不前的原因是印尼的投資環(huán)境沒有根本性改善。2007年加拿大Fraser 研究所發(fā)布了2006/2007年度全球333家礦業(yè)公司對世界65個(gè)主要國家或地區(qū)礦業(yè)投資環(huán)境評價(jià)的調(diào)查結(jié)果，印尼礦產(chǎn)潛力名列前茅，但礦業(yè)投資政策潛力卻居倒數(shù)第十位。連續(xù)三年來，受訪的礦業(yè)公司對印尼投資環(huán)境的總體評價(jià)如下：
根據(jù)普華永道對22家印尼礦業(yè)公司的調(diào)查，受訪公司普遍認(rèn)為有八大因素影響投資：
1.礦產(chǎn)開采與林木保護(hù)規(guī)定之間有沖突
2.中央與地方政府對礦業(yè)管理權(quán)限的矛盾
3.稅收方面的問題（稅務(wù)激勵(lì)、增值稅、公司稅率）
4.新礦產(chǎn)法遲遲未出臺
5.對外資利益的不公平待遇
6.“承包合同”（Contract of Works）制度和其他礦產(chǎn)法規(guī)的不確定性
7.非法采礦問題突出
8.新投資法、新礦產(chǎn)法和實(shí)施條例之間缺乏協(xié)調(diào)性（36頁）
而且，受訪公司認(rèn)為近兩年來，上述影響投資的負(fù)面因素沒有實(shí)質(zhì)性的改善。
目前業(yè)界均在翹首以待印尼政府出臺新的《礦產(chǎn)法》，但2008年內(nèi)能否出臺尚不明朗，印尼礦能部表示，目前該法仍在技術(shù)層面進(jìn)行磋商，尚未提交印尼國會討論，預(yù)計(jì)該法的出臺還需時(shí)日。
執(zhí)筆：陶 華
2008年3月26日
文章來源：駐宿務(wù)總領(lǐng)館經(jīng)商室
